Unsere Vermögensberatung umfasst:

• Altersvorsorge

• Lebensversicherungen
• Kapitalversicherungen
• Leibrentenversicherungen
• Fondsversicherungen
• Taggeldversicherungen
• Pensionskassenberatung

 

Viele Menschen beginnen mit ihrer Finanzplanung leider viel zu spät. Zehn Jahre vor der bevorstehenden Pensionierung sind einfach viel zu wenig Zeit, um all die verpassten „Jahre“ einzuholen. Deshalb sollte man sich schon in jungen Jahren Gedanken über eine Finanzplanung machen und jeden Zinseszins nutzen.

Wir stehen an Ihrer Seite, wenn Sie sich darüber Gedanken machen. Wir helfen Ihnen ein optimales Konzept zu erstellen, damit Sie Ihre Wünsche und Ziele auch erreichen können. Wir begleiten Sie ab sofort bis über Ihre Pensionierung hinaus.

Das Schwergewicht der Finanzplanung richtet sich auf folgende Themen:

 
- Regelmässiges Sparen, um ein Sparziel in der Zukunft sicher zu erreichen.
- Einkommenssicherung bei Invalidität und Tod, sowie Familienabsicherung.
- Optimierung Ihrer bestehenden Versicherungen
- Steueroptimierung
- Vermögensanlage mit Sicherheit, Rendite und Liquidität.
- Finanzierung von Wohneigentum

 
Je früher Sie damit anfangen, desto besser. Um Sie auf diesem Weg beraten, betreuen und begleiten zu können, kontaktieren Sie uns. Wir werden uns für Sie Zeit nehmen!

 

Unser Honorar ist auf Mandatsbasis kostenlos oder nach Aufwand mit transparentem Kostenvoranschlag.